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传统意义上的培训并不能解决基金公司内部人员及渠道所面临的实际问题，需要在培训内容和方法上寻求创新。针对基金、银行和券商的培训只是营销体系的一部分。这类培训要想有成效，就必须结合实际的营销战略和策划，同时针对关键机构和人员实施关键内容培训。培训的最大悲剧不是没有培训，而是培训没有用！常见的现象是：培训前乱动，培训时激动、甚至蠢蠢欲动，培训后雷打不动！
于是，“培训不足”往往成为工作成果不好的借口。同时，“培训无用”的想法在管理人员中流传。于是，奇怪的现象发生了：重要岗位、领导人员、业绩好的人员“不用”培训，只把无足轻重、出去一段时间也不影响工作的人员“抓”去培训，死马当作活马医！很快，高层领导可能就认为“培训是一种浪费，不值得花钱和投入资源。”——这绝对不是我们愿意看到的现象。
客户经理的工作特征是“出门一把抓，回来再分家”。他们的职责是“了解客户的实际需要、认识产品、统筹产品的销售”，他们要为“客户利润的增长”和“资产回报率”负责。需要他们掌握的技能往往不是一两场培训就可以做到得，内部及渠道人员的关系培养和积极销售技能提升，需要重点关注三件事：是否将有限地资源集中用在实处，而避免资源浪费？对于渠道的客户经理而言，基金营销是否由简单变得复杂化了？培训的技能和工具是否有助于“坚持不懈”？
合格的培训设计过程应该符合上述条件。麦肯利的顾问培训服务广泛地被接受的原因是：简单、有效，在渠道网点的平台上就可以运作，一用就灵，效果显著。
下列课程只限于大纲简介，具体课程的设计将根据客户的实际需求而予以改进。
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