□□证券营销包括 “证券”和“营销”两个部分：
□□营销部分：掌握服务营销、整合营销的观念及技巧，也就是大家熟悉的“识别、赢得、留住黄金客户”的专业技能。
□□证券部分：熟练掌握各种金融产品的特性，进行准确的产品定位、客户定位，并能与客户展开有效的沟通。

□项目一、提出战略建议，共同拟订专题策划方案。
□□项目目标：协助营业部制定全年营销规划，完善营销策划，提供具体作战指引，免除或减少营业部员工的无谓“摸索”。
□□1、协助确定全年营销目标，协助制定实现目标的策略和策划，把相关决策形成文字。
□□2、协助制定全年的营销工作进度，把工作落实到每一个月。
□□3、在基金营销方面，协助分析市场及客户，确定基金公司及其基金产品，制定相应的策划方案。
□□4、在前后台营销队伍的组建、筛选、激励、培训、日常管理等方面，协助制定规划方案。
□□5、在传统经纪业务方面，协助解决以下问题：
□□□□1）、如何有效地提升股票交易量？
□□□□2）、在新股询价制度下，如何鼓励客户投资新股？
□□□□3）、如何盘活休眠客户？
□□□□4）、如何批量化地提供一对一的投资咨询服务？
□□□□5）、如何有效开发行业客户和法人市场（机构投资者）？
□□□□6）、如何应对银行定期定额投资基金业务的竞争？
□□□□7）、如何应对银行向“银证通”业务征收高额费用的问题？
□□确定营销战略后，通过细致的调研，麦肯利公司将向营业部提交营销策划方案：
□□1、针对具体基金产品或其他营销目标。
□□2、形成书面的策划方案。与营业部讨论、修正方案。
□□3、制作详尽的操作手册。
□□4、筹措资源，使方案在营业部现有平台上顺利运行。
□项目二、参与实施战略及策划方案。
□□项目目标：作为营业部的外部合作机构，参与营业部日常运作，协助实现营销战略意图。
□□1、在约定的时间内，麦肯利公司参与实施拟订的战略和策划方案。
□□2、在实施过程中，双方及时完善相关战略及策划。
□□3、在这个过程中，麦肯利公司担任营销“个人教练”的角色。
□项目三、提供定制化辅导和培训。
□□项目目标：提高各层级人员的营销意愿和营销技能，协助构建高效的营销团队，确保营销方案得到创造性的实施。
□□为达到定制化的目的，麦肯利公司将围绕具体的营销方案，为营业部两个层面的人员提供操作辅导培训，同时，在约定的时间内，现场提供一对一的操作辅导。
□□两个层面的人员是指：
□□第一层面：营业部的总经理室成员和交易部/客户服务部/市场部经理。目的是让他们接受营销方案，参与完善方案，掌握营销策划技巧，提升营销领导艺术。
□□第二层面：营业部的全体人员。目的是让他们掌握成功实施营销方案的具体技巧。
□项目四、持续地提供现场和远程辅导。
□□项目目标：随时提供可靠支持，协助诊断和解决各种营销问题。
□□1、应邀参加营业部举行的营销工作会议。
□□2、承担营业部布置的营销策划课题。
□□3、定期到营业部提供现场营销辅导。
□□4、接受营业部的远程咨询，以电话、传真、电子邮件等方式提供营销咨询意见。
□项目五、提交独立调研报告。
□□项目目标：协助营业部领导掌握营业部运行的真实状况。
□□1、营业部综合营销状况。
□□2、具体产品的营销状况。
□□3、人员绩效评估。
□□4、营业部指定的主题调研。

□□麦肯利公司愿意随时承接营业部交付的其他方面的营销顾问任务。这些任务可以包括：
□□1、如何拓宽营业部的收入来源，形成新的商业模式？
□□2、如何创新销售渠道？
□□3、如何建立本单位的营销知识管理体系？
□□4、外部环境发生重大变化时的紧急措施。