□□对于银富基金的销售，我们所确立的营销目标客户是：偏好投资国债客户、周边小区潜在客户、本部现有存量资金但交易准静态的客户、定向机构客户、银行普通储蓄客户、偏好投资连结险保险客户以及对开放式基金感兴趣的客户。在实施步骤上，主要拜访了一些机构客户：向偏好投资国债客户、本部现有存量资金但交易准静态的客户进行电话介绍和邮寄资料；利用休息时间向周边小区潜在客户推介；同时在相关银行网点分发资料及设立专项咨询电话。在总经理和大家的共同努力下，完成了公司下达的任务指标。
□□一、ETF销售推介会客户的选择。
□□客户的选择是成功的关键，我们的做法是选择：A、持有上证50成份股任何一只1万股以上的客户；B、有低位建仓习惯的客户；C、资金余额超过5万元的客户；D、持有股票数5个以上且长期不操作的客户。
□□二、推介会的前期准备工作。
□□A、打印邀请函请营业部总经理签名。请营业部综合管理部准备推介会所需的一切物品，布置会场；B、由营业部为参加会议的来宾定制具有针对性的投资建议书；C、交易部员工在傍晚时间给已确定的目标客户逐一打电话（所有语气及谈话技巧都参用麦肯利顾问公司老师的传授方法，效果显著）；D、交易部员工给易确定的目标客户且在电话中有参加意愿的客户邮寄正式邀请函，我们还特地在邀请函上注明有现场抽奖以便提供这些客户的参与兴趣；E、发出邀请函后再次致电客户确定参加人数；F、准备来宾资料袋（ETF介绍资料、写上每人姓名的“量身定做”的投资建议书、笔、意向书等）。
□□营业部全体员工在总经理的带领下在会议室门口迎宾，来宾在签到本上签名，工作人员送上资料袋及饮料一份。总经理向来宾逐一递上名片，表示对来宾的重视，使来宾有尊为贵宾的感觉。随后由工作人员将来宾领到其座位就座。因为此推介会的目的是让来宾了解“ETF”并能及时认购，所以我们在会议过程中，推介会内容采用了层层推进由浅入深，形式上采用了演讲结合互动交流，提高与会者的听讲热情，并且力求将与会者留在会议最后以防中途有人退场。在与专家交流时，场面非常活跃达到了我们的预期效果。在最后认购时我们及时推出优惠措施，使得来宾的认购热情高涨。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□——中国银河证券公司上海漕宝路营业部